2020年初，我國新冠肺炎病毒來勢洶洶，國家采取一些列嚴格的封閉式管理，復工復產延后使終端需求延后釋放，對國內經濟持續增長造成較大影響。2-3月份中央密集部署“新型基礎設施建設”，加快重大項目工程的復工復產，并正式指出新型基礎設施建設，指發力于科技端的基礎設施建設，我們按照其用鋼強度來排序，包括城際高速鐵路和城際軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站、大數據中心、工業互聯網及人工智能。整個“新基建”對鋼材需求拉動的效果具體會有多大，這也是耐材企業一直關注的問題。
1、城際高速鐵路和城際軌道交通：2020年作為“十三五”規劃收官之年，城市軌道交通新增里程數有望大幅增長，中國城市軌道交通協會預計2020年全國城軌交通開通規模將超過1000公里，城軌投資完成額或將達到1100億元。
但由于城際高速鐵路及城市軌交方面除去投產新線路外，還有在建線路，這一部分的耗鋼量很難納入統計，我們以2020年的高速鐵路及城市軌交投資總額來推算各自的耗鋼量更為貼切。按照1億元投資需要消耗鋼材0.333萬噸計算，城際高速鐵路耗鋼量約為693萬噸，城市軌交耗鋼量約為366萬噸，合計約為1059萬噸，同比增長1.09%。
2、特高壓：根據國家能源局公布的工程統計，目前有準確投資規模的在建特高壓工程共7條，據《2020年公司重點電網項目前期工作計劃表》，2020年重點電網項目的總公里數將超過10000公里，其中已核準的“5交2直”7個項目特高壓項目線路長度超過7868公里。
特高壓對鋼材的需求拉動包括以下兩個方面：一是電網塔架建設可以直接拉動對電工鋼的需求。以“皖電東輸”特高壓交流電線路為例，該線路全長656公里，耗鋼14.46萬噸，折合每公里用管量220噸，那么2020年特高壓線路建設預計拉動鋼材需求為173萬噸。二是特高壓項目建設過程中的變電站建設同樣會帶來一定的鋼材需求。變電站用鋼包括變電站鋼結構用鋼和變壓器用鋼。變電站鋼結構主要涉及各類鍍鋅板、熱鍍鋅槽鋼、螺紋鋼、冷鐓鋼、鍍鋅鋼管等。變壓器是最重要的電力設備之一，所使用到的鋼材主要為冷軋取向硅鋼，其占變壓器生產成本的35%左右，一臺500千伏變壓器使用硅鋼大約300噸。由于這一部分沒有明確的建造變電站的數據，所以暫時無法衡量其耗鋼量。
3、新能源汽車充電樁：我國新能源汽車充電樁存在巨大缺口，未來將成為新基建的布局重點。根據《2019—2020年度中國充電基礎設施發展年度報告》預測，2020年我國將新增公共充電樁15萬臺，其中公共直流樁6萬臺，公共交流樁9萬臺。新增私人樁30萬臺，新增公共充電場站8千座。充電樁主要包括設備主機、線纜、立柱等輔材，涉及用鋼的是立柱。粗略按照每個充電樁平均0.5噸計算，2019年新增充電設施數量41.1萬臺，整體拉動鋼材需求20.55萬噸；2020年預計新增45萬個充電樁，或將拉動22.5萬噸的鋼材需求，同比增長9.5%。
4、5G基站：5G基站一般可以分為宏基站和微基站。目前國內正在規模建設的5G基站，是以宏基站為主，即室外鐵塔，其主要需要消耗鋼材的是通信塔桅部分，單個宏基站所需的三管塔重量在8.5噸左右。2019年已完成的17.8萬個5G基站中，有97%以上的5G基站都是利用已有資源改造實現的。2020年年初，國內四大運營商公布的新建基站約為60萬站，按照3%—5%的5G基站需要新建鐵塔，單個基站耗鋼量8.5噸來計算，預計5G基站建設總耗鋼量將在15萬—25萬噸之間。
經過我們對前四種主要耗鋼的新型基礎設施建設的具體分析，可以看出“新基建”中對鋼材需求拉動較大的仍然是城際高速鐵路及城市軌交，2020年預計總投資規模達到3180億元，總耗鋼量將達到1059萬噸。而5G基站、特高壓及新能源汽車充電樁對鋼材需求拉動作用則較小一些。新能源汽車充電樁主要涉及用鋼的是立柱，2020年公共充電樁基建預計投資規模為48億元，新增公共及私人充電樁45萬臺，耗鋼總量約為22.5萬噸。
總的來看，“新基建”項目對帶動鋼材新增需求方面有較大的影響，但我國鋼材額消耗仍然要靠傳統基建較的拉動，據有關部門統計，目前全國房屋建筑和市政基礎設施工程在建項目共18.66萬個，已開復工15.878個，開復工率為85.6%。新老基建空間廣闊，節后中央密集部署“新型基礎設施建設”，各地密集公布重點投資項目規劃，以及財政部提前下達2020年新增地方政府債務限額1.84萬億元，大幅拉動市場對后期“新基建”提振鋼材需求的預期。預計年內基建投資增速8%以上，同時對鋼材的整體需求會穩步上升。
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